Salesforce × freee連携で経理・営業データを完全自動化

「営業で受注した案件の請求書作成が手作業で大変」「freee会計に売上データを手入力している」「入金確認が営業に伝わらない」そんな悩みを抱えていませんか。

営業部門と経理部門のデータ分断は、多くの企業が抱える課題です。Salesforceで営業管理を行い、freee会計で経理処理を行う場合、受注から請求、入金確認まで手作業で行う必要があり、ミスや遅延の原因となっています。

本記事では、Salesforceとfreee会計を連携させることで、営業と経理のデータ分断を解決し、見積→受注→請求→入金管理まで完全自動化する方法について詳しく解説します。

目次

1. 営業と経理のデータ分断問題
2. Salesforce × freee連携による解決策
3. 連携方法の比較
4. 具体的な連携設定手順
5. 導入事例・効果測定
6. kintoneを加えた三位一体運用
7. 連携を成功させるベストプラクティス
8. まとめ

営業と経理のデータ分断問題

多くの企業で、営業部門と経理部門のデータが分断されており、以下のような問題が発生しています。

よくある課題

1. データの二重入力

• 営業担当者がSalesforceに入力した受注情報を、経理担当者がfreee会計に再入力
• 顧客情報、商品情報、金額などを2回入力する必要がある
• 入力ミスやデータの不整合が発生しやすい

2. 請求書作成の遅延

• 受注から請求書発行までに時間がかかる
• 営業担当者が受注を報告してから、経理担当者が請求書を作成するまでに数日かかる
• 入金サイクルが長くなり、キャッシュフローに影響

3. 入金状況の把握困難

• 営業担当者が入金状況を把握できない
• 未入金の案件に対して適切なフォローができない
• 売掛金管理が非効率

4. 売上実績の可視化不足

• 営業担当者が自分の売上実績をリアルタイムで把握できない
• 月次・年次の売上集計に時間がかかる
• 予実管理が困難

データ分断によるコスト

これらの問題により、以下のようなコストが発生しています。

Salesforce × freee連携による解決策

Salesforceとfreee会計を連携させることで、営業と経理のデータ分断を解決し、以下のような自動化フローを実現できます。

連携で実現できる自動化フロー

連携によるメリット

期待される効果

• 工数削減 - データ入力作業が週10時間以上削減
• ミス削減 - 入力ミスによる請求書再発行が月3件→0件に
• 入金サイクル短縮 - 請求書発行が受注当日に完了
• 売上可視化 - 営業担当者がリアルタイムで売上実績を確認
• 顧客満足度向上 - 迅速な請求書発行と入金確認

連携方法の比較

Salesforceとfreee会計を連携する方法は複数あります。それぞれのメリット・デメリット、適している企業規模や用途を解説します。

1. Zapier連携（推奨）

概要

Zapierは、7,000以上のアプリと連携できる世界最大級のiPaaS（Integration Platform as a Service）です。ノーコードで簡単に連携設定ができます。

料金

• Starter: 月額$19.99（100回/月）
• Professional: 月額$49（500回/月）
• Business: 月額$99（2,000回/月）

2. Make（旧Integromat）連携

概要

Makeは、複雑なワークフローに対応したiPaaSです。Zapierより柔軟性が高く、条件分岐やループ処理が可能です。

3. API直接連携

概要

Salesforceとfreee会計のAPIを直接呼び出して連携する方法です。最も柔軟性が高く、複雑な業務ロジックにも対応できます。

連携方法の比較表

具体的な連携設定手順

ここでは、Zapierを使ったSalesforce × freee会計の連携設定手順を詳しく解説します。

事前準備

1. Salesforce側の準備

• Salesforceアカウント - Professional以上が必要
• API権限の有効化 - 管理者がAPI権限を有効化
• 接続アプリの作成 - Zapier用の接続アプリを作成
• カスタム項目の追加 - 連携に必要な項目を追加（必要に応じて）

2. freee会計側の準備

• freee会計アカウント - スタンダード以上が必要
• APIトークンの取得 - 管理者がAPIトークンを発行
• 連携用の勘定科目設定 - 売上科目の設定確認
• 取引先マスタの整理 - 顧客情報の統一

Zapierでの連携設定

Step 1: Zapierアカウント作成とアプリ連携

1. Zapierアカウントを作成
2. Salesforceアカウントを連携（OAuth認証）
3. freee会計アカウントを連携（APIトークン認証）

Step 2: トリガーの設定

トリガー：Salesforce - New Record（新しいレコード）

• オブジェクト：Opportunity（商談）
• 条件：Stage = "Closed Won"（受注済み）
• フィルター：金額が10万円以上の案件のみ

Step 3: アクションの設定

アクション：freee会計 - Create Deal（取引作成）

• 取引先：SalesforceのAccount名
• 部門：営業部門
• 日付：受注日
• 金額：受注金額
• 勘定科目：売上高
• 摘要：商談名 + 商談番号

Step 4: データマッピングの設定

Salesforceの項目をfreee会計の項目にマッピングします。

Step 5: テストと有効化

1. テストモードで動作確認
2. 実際のデータでテスト実行
3. 問題がなければZapを有効化

入金確認の連携設定

入金確認時は、freee会計からSalesforceへの逆方向連携を設定します。

トリガー

トリガー：freee会計 - Updated Deal（取引更新）

• 条件：入金ステータス = "入金済み"
• フィルター：摘要に「商談:」が含まれる

アクション

アクション：Salesforce - Update Record（レコード更新）

• オブジェクト：Opportunity
• 条件：商談名でマッチング
• 更新項目：入金日、入金ステータス

エラーハンドリングの設定

連携エラーが発生した場合の対応を設定します。

• リトライ設定 - 一時的なエラーの場合は自動再試行
• エラー通知 - 連携失敗時にメール通知
• ログ記録 - 連携履歴の保存

導入事例・効果測定

実際にSalesforce × freee会計連携を導入した企業の事例と効果をご紹介します。

事例1：IT・SES業界（従業員50名）

企業プロフィール

• 従業員数：50名（エンジニア35名、営業・管理15名）
• 業種：システムエンジニアリングサービス（SES）
• 課題：案件受注から請求までの処理が煩雑、入金管理が非効率

導入内容

• Salesforceで案件管理（受注〜完了まで）
• freee会計で請求書発行・入金管理
• Zapierで受注→請求データ連携
• 入金確認→Salesforce更新の連携

導入効果

ROI（投資対効果）

• 導入費用：50万円（Zapier設定、データ移行、トレーニング）
• 月額コスト：2万円（Zapier Professional）
• 年間効果：約400万円（工数削減 + 入金サイクル短縮効果）
• 投資回収期間：約2ヶ月

事例2：製造業（従業員80名）

企業プロフィール

• 従業員数：80名（営業20名、製造40名、管理20名）
• 業種：産業機械の製造・販売
• 課題：受注から納品、請求までのプロセス管理が複雑

導入内容

• Salesforceで受注管理（見積〜受注〜納品）
• freee会計で請求書発行・入金管理
• Makeで複雑なワークフローを構築
• 納品完了→請求データ連携の自動化

導入効果

• 請求処理時間 - 月60時間→月10時間（83%削減）
• 請求書発行遅延 - 月15件→月0件（100%削減）
• 売上実績の可視化 - 営業担当者がリアルタイムで売上確認
• 顧客満足度向上 - 迅速な請求書発行により顧客満足度向上

事例3：サービス業（従業員30名）

企業プロフィール

• 従業員数：30名（営業10名、サービス提供15名、管理5名）
• 業種：コンサルティング・研修サービス
• 課題：プロジェクト完了後の請求処理が手作業、売上管理が非効率

導入内容

• Salesforceでプロジェクト管理（受注〜完了）
• freee会計で請求書発行・入金管理
• Zapierでプロジェクト完了→請求データ連携
• 入金確認→プロジェクトステータス更新の連携

導入効果

• 請求書発行時間 - プロジェクト完了から5日後→完了当日
• データ入力作業 - 月20時間→月2時間（90%削減）
• 売上管理の効率化 - 営業担当者がリアルタイムで売上確認
• プロジェクト収益性の可視化 - 案件ごとの収益性を即座に把握

kintoneを加えた三位一体運用

Salesforceとfreee会計の連携に加えて、kintoneを組み合わせることで、より包括的な業務効率化が実現できます。

三位一体運用の全体像

三位一体運用のメリット

1. 営業から経理まで完全自動化

• 受注→プロジェクト管理→請求→入金確認まで一貫した自動化
• データの二重入力が完全に解消
• リアルタイムでの売上・収益管理

2. 社内業務の効率化

• kintoneで稟議承認、勤怠管理、経費精算を一元管理
• 営業データと社内業務データの連携
• プロジェクトの収益性と社内コストの統合管理

3. 経営判断の高度化

• 営業実績、プロジェクト進捗、財務状況を統合分析
• リアルタイムでの予実管理
• データドリブンな経営判断

三位一体運用の導入事例

IT・SES業界（従業員100名）の事例

• Salesforce - 案件受注管理、顧客管理
• kintone - エンジニアアサイン管理、工数管理、稟議承認
• freee会計 - 請求書発行、入金管理、経理処理

導入効果

• 案件受注から請求まで完全自動化
• エンジニアの稼働状況をリアルタイムで把握
• 案件ごとの収益性を即座に確認
• 社内業務（稟議、勤怠、経費）も一元管理
• 年間約800万円のコスト削減効果

連携を成功させるベストプラクティス

Salesforce × freee会計連携を成功させるためには、技術的な側面だけでなく、組織運営の面でも配慮が必要です。

1. 段階的な導入

いきなり全業務を連携しようとせず、最も効果の高い業務から始めることが重要です。

推奨ステップ

1. Phase 1 - 受注→請求データ連携（一方向）
2. Phase 2 - 入金確認→Salesforce更新（逆方向）
3. Phase 3 - エラーハンドリング・通知機能の追加
4. Phase 4 - kintoneを加えた三位一体運用

2. データ設計の統一

連携前に、以下のデータ設計を統一しましょう。

• 顧客コードの統一 - Salesforceとfreee会計で同じ顧客コードを使用
• 商品コードの統一 - 商品マスタの整合性を確保
• 勘定科目の設定 - freee会計の勘定科目を事前に整理
• データ形式の統一 - 日付、金額、文字列の形式を統一

3. エラーハンドリングの仕組み構築

連携エラーが発生した際の対応フローを事前に決めておきます。

• エラー通知の設定 - 連携失敗時にメール・Slack通知
• リトライ処理 - 一時的なエラーの場合は自動再試行
• エラーログの記録 - トラブルシューティング用にログを保存
• 手動補正の手順書 - エラー時の対応マニュアルを整備

4. ユーザー教育と運用ルール

システムだけでなく、運用ルールとユーザー教育も重要です。

• 入力ルールの明文化 - Salesforce・freee会計のどちらに何を入力するか
• 定期トレーニング - 新入社員向け、アップデート時の研修
• FAQ・ヘルプデスクの整備 - よくある質問への回答を用意
• 管理者の育成 - 社内に連携システムの管理者を配置

5. 継続的な改善

連携導入後も、定期的に見直しと改善を行いましょう。

• 月次レビュー - 連携状況とエラー件数の確認
• 四半期改善 - 業務プロセスの見直しと改善
• 年次最適化 - システム全体の最適化と機能追加

免責事項
本記事の情報は2025年10月時点のものです。製品の機能、料金、サービス内容は変更される場合があります。最新の正確な情報は、各サービスの公式サイトで必ずご確認ください。また、本記事は情報提供を目的としており、特定の製品やサービスの購入を推奨するものではありません。

まとめ：Salesforce × freee連携で営業DXを実現しよう

本記事では、Salesforceとfreee会計の連携による営業と経理のデータ分断解決、具体的な連携方法、導入事例・効果測定、kintoneを加えた三位一体運用について詳しく解説しました。

重要ポイントのおさらい

• 営業と経理のデータ分断は年間730万円のコスト - データ二重入力、請求遅延、入力ミスなど
• 連携で完全自動化が実現 - 見積→受注→請求→入金管理まで一貫した自動化
• Zapier、Make、API直接連携 - 企業規模や要件に応じて最適な方法を選択
• 投資回収期間は平均2ヶ月 - 工数削減と入金サイクル短縮効果
• kintoneを加えた三位一体運用 - 営業から社内業務まで完全統合
• 段階的導入と継続的改善 - 成功のための重要なポイント

Salesforce × freee会計の連携は、単なるシステム統合ではなく、営業と経理の業務プロセスを根本的に変革する営業DXの核心です。適切に設計・導入すれば、業務効率化だけでなく、売上向上、顧客満足度向上など、多面的な効果が期待できます。

ただし、連携を成功させるには、技術的な知見だけでなく、業務理解と継続的な改善が不可欠です。自社だけで進めるのが難しい場合は、経験豊富なパートナー企業のサポートを活用することをおすすめします。

「Salesforce × freee会計の連携を検討したい」「kintoneを加えた三位一体運用を実現したい」「営業と経理のデータ分断を解決したい」といったご要望がございましたら、ぜひはてなベース株式会社にお気軽にご相談ください。

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