仕訳・支払・請求・月次決算を freee × kintone で一本化。
経理を「データ入力者」から「経営の翻訳官」へ。中堅企業のバックオフィスを上流化するためのフルパッケージです。
中堅企業の経理部は、freee と Excel、kintone、紙の請求書、銀行振込画面に情報が散らばっています。月末になると、仕訳と支払と請求と突合が同時に降ってきて、経理担当が「作業者」のまま朝から晩まで画面に向かう。試算表が出る頃には、もう翌月の半ばです。
紙の請求書を見て freee に入力、kintone の案件と突合、振込予定表を作成。「考える時間」が物理的にない。
締めた頃には来月が半分終わっている。経営判断のための数字なのに、経営の意思決定に間に合っていない。
同じ取引先を両方で登録、住所変更があれば両方を直す。マスタが揃わない日のほうが多い状態。
国税庁サイトで1件ずつ照合。漏れたら税額に直結するため、心理的負担も大きい。
各部門からの支払依頼、取引先からの口座変更連絡、振込画面での入力。本来の経理業務ではない雑務の総量が膨大。
手順がその人の頭の中にしかなく、後任への引き継ぎ資料も整っていない。属人化のまま会社が大きくなれない。
経理を、データ入力者から
経営の翻訳官へ。
中堅企業の経理が抱えている問題は「人が足りない」ではなく、「人が本来の仕事をできていない」ことです。仕訳・支払・請求のような定型作業はAIエージェントに任せ、経理担当は数字を読み、経営に翻訳する役割に集中する。その状態をつくるための土台が、freee × kintone のデータ統合です。手段は道具で、目的は経理の役割転換です。
§03 — WITH AI
データが一本化された後、中堅企業の経理はこんな景色になります。これらはすべて、すでに弊社の実装実績 / ブログ知見の中にある技術です。「経理が読むべき数字を、AIが下準備する」が現実に手の届く範囲に入っています。ただし、これらはすべて、データが一本化されていることが前提です。
受領した請求書を、kintone の案件・取引先と自動マッチング。重複請求や金額相違をAIが検知し、支払前に経理にアラートを出します。
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どんなに優秀なAIも、データがバラバラのまま動きません。Excelの管理表、紙の請求書、kintoneの案件、freeeの取引履歴。これらが別々の場所にある間、AIに任せられるのは「単発の文章生成」止まりです。
本パッケージで最初に取り組むのは「データ統合」。kintone を会社の台帳に据え、freee と双方向に同期する。この基盤ができて初めて、上のAI活用がはじまります。
「経理を1人増員したい」というご相談、よくいただきます。ですが、社内で経理人材を1人増やすコストと比べたとき、本パッケージのほうが結果的に安く、戦力化が早く、辞められるリスクもありません。
同じ予算でも、人を増やすのではなく業務を変える方向に振ったほうが、3年スパンで見れば成果が出やすい。これが、はてなベースが提案する基本方針です。
freee の認定アドバイザー、kintone の開発会社、税理士事務所、研修会社。本来、別々に契約しないと揃わない4つの機能を、はてなベースは社内に持っています。経理DXは、この4つを同時に動かす仕事です。
取引先・案件・請求・支払・部門・経費精算の kintone アプリ設計。freee for kintone を基幹に、必要に応じてカスタムプラグインで補強します。データの一本化が出発点です。
freee側の仕訳・税区分・インボイス対応・月次決算プロセス設計。経理を「データ入力」から「経営の翻訳官」に変えるための、業務フロー再設計を担います。
「ツールを入れたのに、経理担当が使いこなせない」のが最大のリスク。freee・kintone・AI活用までの研修を提供。人材開発支援助成金の対象になる構成です。
必要に応じて税務顧問契約まで一気通貫。月次レビュー、年次決算、税務調査対応、金融機関提出資料まで、同じデータで完結します。
全領域を一気に切り替えません。効果が早く出る順に、段階導入します。各フェーズの完了時点で、必ず経理現場に成果が残るよう設計しています。
取引先／案件／部門／勘定科目を kintone に集約。freee for kintone で双方向同期し、二重管理を解消。
請求書・領収書からのAI仕訳、インボイス番号自動チェック、請求書ドラフト自動生成までを実装。
月初から3営業日で試算表が出る運用に。前月比・予算比のAIコメント付きで、経営判断に間に合う形へ。
支払マッチング・監査ログチェック・融資資料生成までをAIエージェントが代行。経理は経営の翻訳官へ。
RESULTS / 導入実績
本パッケージ・本サービスで支援した企業様の事例です。それぞれ企業様の許諾を得て公開しています。
現状ヒアリング・論点整理・初期構成のご提案までを、初回30分で行います。資料一式（パッケージ概要・概算費用テーブル）は、相談後にお送りします。
