【プロが解説】会計ソフトからfreeeへの移行手順！弥生・奉行からのデータ移行と注意点

「今の会計ソフト（弥生会計や勘定奉行など）からfreeeへ乗り換えたいけれど、過去のデータはどうなるの？」「移行作業で数字が合わなくなりそうで怖い」

このような不安から、便利なクラウド会計への移行を躊躇していませんか？

実は、会計ソフトの移行で最も重要なのは「すべての過去データを完璧に移行しようとしないこと」と「開始残高の整合性」です。このポイントさえ押さえれば、移行は決して難しくありません。

この記事では、多くの企業のfreee導入を支援してきた実績をもとに、既存ソフトからfreeeへのスムーズな移行手順と、失敗しないためのデータ移行のポイントを具体的に解説します。

この記事でわかること

• 弥生会計・勘定奉行などからfreeeへ移行する具体的な5つのステップ
• 「開始残高」と「仕訳データ」の扱いの違い
• 移行でよくある失敗事例と回避策

なぜ今、freeeへの移行が増えているのか？移行のメリットと課題

多くの企業がインストール型のソフトからfreeeへ移行する背景には、明確なコストメリットと業務効率化があります。一方で、移行には「一時的な学習コスト」という課題も存在します。

既存ソフトとfreeeの比較メリット

移行を阻む「3つの壁」とその正体

移行を検討する際、以下の3点が壁となりますが、これらは適切な手順で解消可能です。

1. データ形式の違い：勘定科目や税区分のコードが異なる → 変換ルール（マッピング）を作れば解決します。
2. 過去データの扱い：何年分移行すべきかわからない → 「今年度分」のみ詳細移行し、過去分は「残高」のみ合わせるのが推奨です。
3. 操作感の違い：借方・貸方入力ではない → freee特有の「振替伝票」機能を使えば、従来通りの入力も可能です。

【保存版】freeeへの移行・完全5ステップ

ここからは、実際に移行を行うための手順を解説します。最も効率的でミスの少ない方法は以下の通りです。

STEP 1：移行タイミングの決定と勘定科目の整理

最も推奨される移行タイミングは「決算期末（新年度の開始日）」です。期中の移行も可能ですが、データ照合の手間が増えます。

• 勘定科目の棚卸し：既存ソフトで使っていない「不要な科目」や「重複した補助科目」は削除しておきましょう。
• 補助科目の扱い：freeeには「補助科目」という概念の代わりに「タグ（取引先・品目・部門）」を使用します。どう変換するか決めておきます。

STEP 2：既存ソフトからデータをエクスポート

弥生会計や勘定奉行から、以下のデータをCSV形式で書き出します。

• 勘定科目リスト（freeeに取り込むため）
• 取引先リスト
• 残高試算表（最終確定した決算時点のもの）
• 仕訳日記帳（期中取引を移行する場合のみ）

STEP 3：freeeへ「開始残高」を登録（最重要）

ここが最大のポイントです。仕訳データを入れる前に、必ず「開始残高」を設定します。

前期末の「貸借対照表（B/S）」の数字をfreeeの「開始残高設定」に入力します。この数字が合っていないと、その後の会計数値がすべてズレてしまいます。

STEP 4：データの変換とインポート

既存ソフトから出したCSVをそのままfreeeに入れることはできません。Excelなどでfreee指定のフォーマット（列の並び）に整える必要があります。

• 税区分の変換：例）弥生「課税売上込10%」 → freee「課税売上10%」のように置換します。
• インポートの実行：freeeのWeb画面からCSVをアップロードします。エラーが出た場合は、エラー行のみ修正して再アップロードします。

STEP 5：試算表の整合性チェック

インポートが完了したら、既存ソフトの「合計残高試算表」と、freeeの「試算表」を見比べます。
借方・貸方の合計金額、各科目の残高が1円単位で一致していれば移行成功です。

【ソフト別】移行時の注意点とTips

弥生会計からの移行パターン

弥生会計はユーザー数が多いため、freee側でも比較的スムーズにインポートできる仕組みが整っています。
注意点：「補助科目」は自動的にfreeeの「品目」タグとして取り込まれるケースが多いです。取引先として管理したい場合は、事前にExcelでの加工作業が必要です。

勘定奉行・マネーフォワードからの移行パターン

勘定奉行などのERPに近いソフトの場合、データの項目数が多いため、CSVの列削除などの加工作業が必要です。
注意点：「部門」管理をしている場合、freeeでも事前に「部門タグ」を作成しておく必要があります。

よくある失敗と解決策（Q&A）

Q. 過去3年分のデータをすべて仕訳として移行すべきですか？

A. おすすめしません。
過去の仕訳データ（日記帳）を大量に入れると、不整合の原因になります。過去分は「PDF」や「総勘定元帳」として保管し、freeeには「今期のデータ」と「開始残高」のみを入れる運用が最も低コストで安全です。

Q. 銀行口座の補助科目はどうなりますか？

A. freeeでは「口座」として登録します。
「普通預金」の下に補助科目を作るのではなく、freeeの「口座登録」機能を使って銀行と連携させます。これにより自動取得が可能になります。

Q. インポート時のエラーが解消できません。

A. Excelでの「日付形式」や「カンマ」を確認してください。
CSV編集中にExcelが勝手に日付形式（2023/1/1を2023年1月1日など）を変えてしまうことがあります。また、金額欄に「,（カンマ）」が入っているとエラーになる場合があります。

freee移行によるコスト削減シミュレーション

従業員50名規模の企業が、サーバー型の会計ソフトからfreeeへ移行した場合の試算例です。

• コスト削減効果：年間保守費・サーバー代等の削減で約30〜50万円/年の削減
• 時間短縮効果：通帳入力・経費精算の手入力廃止により、経理担当者の残業が月20時間削減

まとめ：不安なデータ移行はプロにお任せください

会計ソフトの移行は、一度完了してしまえば、その後の業務効率は劇的に向上します。しかし、最初の「データ移行」と「初期設定」でつまずくと、かえって業務負担が増えてしまうのも事実です。

本記事のまとめ

• 移行は「期首（決算翌日）」のタイミングがベスト
• すべての過去仕訳を移行せず、「開始残高」を合わせることを優先する
• 補助科目や税区分の「変換（マッピング）」が成功の鍵

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