Salesforceの活動履歴をマネーフォワード経費に自動連携｜交通費精算の効率化ガイド
目次
「Salesforceに訪問記録を入れたのに、月末にまた経費精算システムに同じ内容を入力している…」
「営業担当者の交通費精算が遅く、月次決算が締まらない…」
その悩み、システム連携で解決できます。
Salesforceにある「いつ・どこに行ったか」というデータをマネーフォワード クラウド経費に流し込むことで、面倒な入力作業をゼロに近づけることが可能です。
本記事では、高額な開発を行わずに、Salesforceとマネーフォワードを連携させる現実的な3つの方法（公式機能、CSV、iPaaS）を解説します。
営業担当を悩ませる「二重入力」の課題
多くの企業で見られるのが、以下のような非効率なフローです。
- 営業担当がSalesforceに「A社訪問 10:00〜11:00」と活動記録を入力。
- 月末、マネーフォワードを開き、「○月○日 A社訪問、電車賃○○円」と再度手入力。
- 経理担当が、カレンダーと突き合わせて日付が合っているか確認。
これでは、「二重入力のムダ」と「転記ミス」が避けられません。連携を行うことで、Salesforceの入力内容を正として、経費申請までワンストップで完了できるようになります。
Salesforceとマネーフォワードの連携パターン3選
連携には主に3つのアプローチがあります。自社の予算と技術力に合わせて選定しましょう。
| 連携方法 | 難易度 | コスト | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1. 公式連携機能 | 低 | 中 | マネーフォワードが提供するオプション機能。設定のみで利用可能。 |
| 2. CSV連携 | 低 | 低 | Salesforceからレポートを出力し、MFに取り込む。手作業が少し残る。 |
| 3. iPaaS / 開発 | 高 | 中〜高 | YoomやAPI開発で自動化。自由度は高いが構築スキルが必要。 |
【推奨】マネーフォワード公式「Salesforce連携」の活用
最も推奨されるのが、マネーフォワード クラウド経費が標準で提供している「Salesforce連携機能」を利用することです。
できること：
- Salesforceの「行動（Event）」オブジェクトに登録された訪問予定を、マネーフォワードに取り込む。
- 取り込んだ予定に対して、マネーフォワード上で「経路検索」を行い、運賃を確定させる。
メリット： スクラッチ開発が不要で、保守性が高い。
注意点： 契約プランによってはオプション料金が発生する場合があるため、事前に確認が必要です。
【低コスト】CSV連携による一括登録フロー
追加コストをかけたくない場合は、CSVを活用します。
- Salesforce： 「今月の訪問履歴」を抽出するカスタムレポートを作成し、CSVでエクスポート。
- 加工（Excel）： マネーフォワードのインポート形式（日付、訪問先、目的など）に合わせて列を整える。
- マネーフォワード： 「明細インポート」機能で一括取り込み。
ポイント： Salesforce側で、マネーフォワード用のCSVフォーマットに近い形でレポートを作っておくと、加工の手間が減ります。
【柔軟性】iPaaS（Yoom等）で繋ぐ方法
「公式機能では物足りないが、開発費もかけたくない」という場合は、Yoom（ユーム）などのノーコード連携ツール（iPaaS）が有効です。
フロー例：
- Salesforceで「商談」が「訪問完了」フェーズになったらトリガー起動。
- Yoomが情報を取得し、マネーフォワードに経費明細の下書きを作成。
- 営業担当にSlack/Teamsで「経費登録しました」と通知。
これにより、完全自動に近いフローを月額数千円〜数万円程度で構築可能です。
交通費自動計算の仕組みと運用ポイント
「Salesforceに入力しただけで、運賃まで自動計算してほしい」という要望が多いですが、完全自動化にはリスクがあります。
運用の落とし穴：
- 「最安ルート」と「実際に使ったルート（楽なルート）」が違う。
- 直行直帰の場合、定期券区間の控除が複雑。
推奨運用フロー：
Salesforceからは「日付・訪問先」の情報だけを連携する。
↓
マネーフォワード側で「経路検索」ボタンを押し、正しいルートを選択・登録する。
この「半自動化」が、最もミスが少なく、現場の納得感も高い運用です。
よくある質問（FAQ）
Q1: 公式連携機能の設定は難しいですか？
A: Salesforceのシステム管理者権限があれば設定可能ですが、オブジェクトのマッピング（Salesforceの「件名」をMFの「摘要」に入れる等）の定義には、Salesforceと経理両方の知識が必要です。
Q2: 定期区間の自動控除はできますか？
A: はい、マネーフォワード クラウド経費側の機能として、事前に登録した定期区間を自動で控除する機能があります。Salesforceからデータを取り込んだ後、経路検索時にこの機能が適用されます。
Q3: 独自のカスタムオブジェクト（日報など）とも連携できますか？
A: 公式連携機能は標準の「行動（Event）」オブジェクトが対象です。カスタムオブジェクトと連携させたい場合は、CSV連携またはiPaaS等の活用が必要です。
まとめ：連携設定で営業効率を最大化する
Salesforceとマネーフォワードの連携は、営業担当者を「入力作業」から解放し、本来の「売る活動」に集中させるための重要な施策です。
まずは高額な開発をせず、公式機能やCSVでの運用から始めてみることをおすすめします。
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