田村直大公認会計士税理士事務所様、税理士法人A社様等で実証済み。スタッフ間の引継ぎを 50% 短縮し、月次決算を 15 日 → 7 日に短縮した kintone パッケージを、税理士事務所の業務に合わせて導入支援します。
01 / ISSUE
税理士事務所では「ベテランの頭の中」に顧問先情報・運用ノウハウが溜まり、新人教育・退職時の引継ぎが極めて高コスト。月次決算もスタッフごとに違うやり方になっています。
01
顧問先ごとの特殊事情・申告ルールが個人の頭の中。退職時の引継ぎに 3 ヶ月以上かかるケースも。
02
スタッフごとに違うやり方で月次を回しており、品質と速度に大きな個人差が出ている。
03
生成 AI を業務に活かしたいが、「税務情報を AI に投げて大丈夫か」のガバナンスから整理が必要。
02 / SERVICE
汎用の kintone 導入支援とは違い、税理士業界の業務フロー・申告サイクル・顧問先カルテ管理に特化したパッケージ。会計士監修のもと、4 領域を一気通貫で構築します。
法人税・所得税・消費税・住民税の申告履歴、特殊事項、節税スキームを構造化し、誰でも引き継げる形で蓄積。
スタッフごとのバラつきを排除し、月次決算プロセスを kintone 上で標準化。進捗の見える化と滞留検知。
過去事例 × 顧問先の財務データから、節税提案・経営アドバイス草案を AI が生成し、税理士がレビュー・送付。
電帳法対応、税務情報の AI ガバナンス、顧客情報の権限管理。事務所の信頼性を高める仕組みを実装。
03 / FLOW
PHASE 01
事務所の現状業務フロー・スタッフ数・顧問先数を確認。優先順位とロードマップをご提案します。
PHASE 02
顧問先カルテ・月次決算ワークフローを実装。既存 Excel・会計ソフトデータから移行します。
PHASE 03
スタッフ研修、生成 AI ガバナンス整備、提案書生成 AI の組み込みまで。3 ヶ月で月次決算 7 日達成を目指します。
RESULTS / 導入実績
田村直大公認会計士税理士事務所様、税理士法人A社様の導入事例。それぞれの事務所のご許諾を得て公開しています。
CASE 01
スタッフ依存の顧問先管理を脱却し、事務所全体で運用できる体制を kintone で構築した事例。
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CASE 02
月次決算のリードタイムを半減し、3 年間で ROI218% を達成した kintone 業務改革。
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CASE 03
kintone + 生成 AI で、提案書作成時間を 60%削減・スタッフ引継ぎ時間 50%短縮を達成した事例。
事例を読む →04 / FAQ
田村直大公認会計士税理士事務所様、税理士法人A社様で導入実績があります。後者は ROI218%、引継ぎ時間 50%短縮を達成しています。
事務所規模により異なります。スタッフ 10〜30 名の事務所で導入期間 3〜6 ヶ月。詳細は無料診断にてご提示します。
はい。会計ソフトから kintone への双方向データ連携を実装します。freee 認定アドバイザー資格を有しています。
別途「AI ガバナンス整備支援」のメニューで、税務情報を扱う際の社内ルール・データ取扱いを整備した上で導入します。
はい。社労士事務所向けは /sharoushi-kintone/ をご参照ください。