kintone導入で業務改善を実現: 田村直大公認会計士税理士事務所の成功事例

kintone導入で、顧客管理、業務効率、そして顧客満足度が劇的に向上！

田村直大公認会計士税理士事務所様は、顧客管理の効率化を目的にクラウド型業務アプリ構築ツール「kintone」を導入されました。その結果、業務効率化、顧客満足度向上、従業員の満足度向上など、様々な効果が得られました。本記事では、田村様から直接伺った導入背景、課題解決策、導入後の効果、そして今後の展望をご紹介します。

田村直大公認会計士税理士事務所様が抱えていた主な業務課題

1. 顧客情報の管理の複雑化
   顧客情報をスプレッドシートで管理しており、複数のスプレッドシートに同じ情報を何度も記載するなど、複雑なフローが発生し、情報共有が難しくなっていました。
2. 定型業務の非効率性
   見積書などの作成が手作業で行われており、ミスが発生していました。
3. 日程調整における非効率
   商談申し込みがチャットツールなどにリアルタイムで共有されず、対応が遅れることがありました。
4. 顧客対応の標準化の不足
   従業員の増加に伴い、商談後のフォローアップにムラがあり、顧客満足度に影響を及ぼしていました。
5. 勤怠管理の非効率性
   勤怠情報の管理が手間となり、正確な把握が難しい状況でした。

これらの課題は、多くの税理士事務所でも共通して抱えるものでしょう。

kintone導入による課題解決：業務効率化と顧客満足度向上

1. 顧客情報の一元管理
   顧客情報をスプレッドシートからkintoneへ移行し、効率的な情報更新とリアルタイムな情報共有を実現しました。kintoneのアプリ連携機能により、顧客情報の変更は他のアプリにも自動的に反映されます。
2. 定型業務の自動化
   見積書作成を自動化するために、freeeとkintoneを連携。議事録管理アプリ内で見積金額を自動転送し、PDF化してkintone上でダウンロードできるようにしました。
3. リアルタイムな日程調整
   商談申し込みが行われた際に、自動でSlackの「商談アポ」チャンネルに通知が送信される仕組みを整備。これにより、商談やアポイントメントへの迅速な対応が可能になりました。
4. 顧客対応の標準化
   商談後の見積りやお礼メールを自動送信する仕組みを導入。kintoneのアクションボタンを活用し、顧客対応の品質が一貫して保たれるようになりました。
5. 勤怠管理の効率化
   勤怠情報を自動集計し、請求書が月末にワンクリックで発行可能となりました。煩雑な勤怠管理から解放され、正確な把握ができるようになりました。

kintone導入後の効果

kintone導入後の効果まとめ

kintoneの導入により、田村様は顧客情報管理と業務自動化の各面で大幅な効率化・品質の向上を実現しました。これにより、従業員の負担が軽減され、より付加価値の高い業務に集中できるようになりました。

今後の展望

今後は、さらなる業務改善を目指して、kintoneの活用範囲を拡大する予定です。顧客の売上高や資本金の管理、各種報告書の自動生成など、さらなる効率化と精度向上を目指します。

税理士法人や税理士事務所の皆様、kintoneの導入を検討してみてはいかがでしょうか？業務の効率化だけでなく、顧客対応の品質向上にも繋がります。