Sales Cloud Everywhereとは？Salesforceをブラウザから離れずに使える拡張機能の全貌

Sales Cloud Everywhere とは

Sales Cloud Everywhere は、Salesforceが提供するChrome拡張機能ベースの営業支援ツールです。従来、営業担当者はWebで見込み客を調べるたびにSalesforceのタブに切り替えて情報を確認したり、リードを登録したりする必要がありました。Sales Cloud Everywhere を導入すると、今見ているWebページのサイドパネルにSalesforceのデータが表示され、画面を離れることなく営業活動を進められます。

たとえば、LinkedInで見込み客のプロフィールを閲覧しているとき、右側のパネルにその人物に関連するSalesforceレコードが自動的に表示されます。そのまま新規リードを作成したり、ToDo を追加したりすることも可能です。

3つの主要機能

Sales Cloud Everywhere は大きく3つの機能で構成されています。それぞれ営業プロセスの異なる場面で活躍します。

Chrome拡張機能（サイドパネル）

Salesforce Chrome拡張機能をインストールすると、あらゆるWebページの右側にSalesforceのサイドパネルが表示されます。主な機能は次のとおりです。

• 関連レコードの自動表示 閲覧中のWebページに関連する取引先・取引先責任者・リードが自動でサイドパネルに表示される
• ワンクリックでのリード作成 気になった企業や人物を、ページの情報をもとにすぐリードとして登録できる
• ToDo・メモの管理 サイドパネル上でToDoを追加・完了でき、Salesforceに自動同期される
• レコード検索 サイドパネル内でSalesforceの全レコードを検索し、詳細情報を確認できる

Gmail連携

Gmailの画面にSalesforceのパネルを組み込み、メール業務と営業管理を一体化します。SalesforceのGmailインテグレーションとして提供されています。

• 受信メールの送信者に紐づく取引先・商談情報をGmail上で即座に確認
• メールをSalesforceの活動履歴に紐づけて記録
• Gmail上から新規リードや取引先責任者を作成
• カレンダーの予定をSalesforceの行動レコードとして同期

Outlook連携

Microsoft Outlook環境でも同様の機能が使えます。Outlookインテグレーション（アドイン形式）で提供され、メールの閲覧画面にSalesforceの情報が統合されます。

• Outlookの受信トレイからSalesforceレコードに直接アクセス
• メールと商談・ケースの紐づけ
• Outlook上でのリード登録・活動記録

機能	Chrome拡張	Gmail連携	Outlook連携
関連レコード表示	○	○	○
リード・取引先責任者の作成	○	○	○
メールの活動紐づけ	-	○	○
ToDo管理	○	○	○
任意のWebサイトで利用	○	-	-

営業担当者にとってのメリット

Sales Cloud Everywhere の最大の価値は、営業担当者の「コンテキストスイッチ（画面切り替え）」をなくすことにあります。調査によると、営業担当者は1日の業務時間のうち約28%をCRMへのデータ入力や画面切り替えに費やしているとされています。

生産性向上のポイント

• リサーチの効率化 LinkedIn、企業サイト、ニュースサイトを見ながら、同時にSalesforceの関連情報を確認。別タブを開く必要がない
• データ入力の手間を削減 Webページの情報をもとにワンクリックでリード作成。手動のコピー&ペーストが不要に
• メール対応のスピードアップ GmailやOutlookでメールを見た瞬間に、送信者の商談状況や過去のやり取りを把握できる
• 活動記録の漏れ防止 メールの送受信を自動で活動履歴に記録。手動入力を忘れるリスクがなくなる

初期設定の手順

Sales Cloud Everywhere の設定は、Salesforce管理者がSetup画面から行います。大きく「機能の有効化」「Chrome拡張機能のインストール」の2ステップです。

ステップ1 管理者による機能の有効化

1. Salesforceにシステム管理者としてログイン
2. Setup（設定）の検索ボックスに「Sales Cloud Everywhere」と入力
3. 「Sales Cloud Everywhere Settings」をクリック
4. 「Enable Sales Cloud Everywhere」をオンにする
5. Gmail連携やOutlook連携が必要な場合は、それぞれのトグルもオンにする
6. 対象ユーザーに適切な権限セットを割り当てる

ステップ2 Chrome拡張機能のインストール

1. Chrome ウェブストアで「Salesforce」と検索し、公式の拡張機能を見つける
2. 「Chromeに追加」をクリックしてインストール
3. ブラウザ右上の拡張機能アイコンからSalesforceアイコンをピン留め
4. アイコンをクリックしてSalesforceアカウントにログイン
5. サイドパネルが表示されれば設定完了

設定時の注意点

• Chrome拡張機能はGoogle Chromeでのみ動作します。Edge、Firefox、Safariには対応していません
• 組織でChrome拡張機能のインストールを制限している場合は、IT部門に許可を依頼してください
• シングルサインオン（SSO）環境では、拡張機能のログイン設定にSSOのURLを指定する必要があります

Einstein AI との連携機能

Sales Cloud Everywhere は、Salesforceの AI 機能「Einstein」と組み合わせることで、さらに強力な営業支援ツールになります。

Einstein Activity Capture

Einstein Activity Captureは、GmailやOutlookのメール・カレンダーの情報を自動でSalesforceに取り込む機能です。Sales Cloud Everywhere と併用すると、メール画面上でAIが自動収集した活動データを確認でき、手動入力の手間をさらに減らせます。

Einstein Sales Emails

Einstein Sales Emailsは、AIがメールの下書きを自動生成する機能です。Sales Cloud Everywhere のGmail・Outlook連携画面から、取引先の情報や商談の文脈を踏まえた返信メールをワンクリックで作成できます。

Lead Score・Opportunity Score

Einstein リードスコアリングや商談スコアリングは、AIがリードや商談にスコアを付与する機能です。Sales Cloud Everywhere のサイドパネルにもスコアが表示されるため、Webリサーチ中に「このリードは優先的に対応すべきか」を即座に判断できます。

Einstein機能	Sales Cloud Everywhereでの表示	主な効果
Activity Capture	活動タイムラインに自動反映	手動入力の削減
Sales Emails	メール作成画面にAI提案を表示	メール対応の高速化
Lead Score	サイドパネルにスコア表示	優先度判断の迅速化
Opportunity Score	商談カードにスコア表示	受注確度の可視化

活用シーンとベストプラクティス

Sales Cloud Everywhere を最大限に活かすための、具体的な活用シーンとベストプラクティスを紹介します。

シーン1 新規開拓のリサーチ

LinkedInやターゲット企業のWebサイトを閲覧中に、サイドパネルで既存のSalesforceレコードを確認します。まだ登録されていなければ、ページの情報をもとにワンクリックでリードを作成。企業のニュースリリースや採用情報から得た気づきをメモとして残すことで、初回アプローチの質が高まります。

シーン2 商談中のメール対応

Gmailで顧客からの問い合わせメールを受信した際、画面を切り替えずに商談のステージや見積り履歴を確認できます。Einstein Sales Emails を使えば、過去のやり取りを踏まえた返信の下書きも自動生成されるため、対応スピードが上がります。

シーン3 マネージャーのパイプライン管理

営業マネージャーは、チームメンバーが登録した最新のリードや商談の進捗をSalesforceのホーム画面を開かなくても確認できます。サイドパネルでパイプラインの概要を把握しつつ、気になる案件はワンクリックでSalesforceの詳細画面にジャンプできます。

定着化のためのベストプラクティス

• 段階的なロールアウト まずインサイドセールスなど小規模チームで試行し、効果を確認してから全社展開する
• ページレイアウトの最適化 サイドパネルに表示されるフィールドを、営業が本当に必要な情報に絞り込む。不要な項目が多いと利用率が下がる
• Einstein機能の併用 Activity Capture やLead Scoreを有効にしておくと、手動入力が減り、定着しやすくなる
• 利用状況のモニタリング Salesforceの「採用指標」ダッシュボードで、拡張機能の利用頻度やリード登録数を定期的に確認する